EmergeVest, un investisseur international en capital-investissement, annonce aujourd'hui l'acquisition de CM Downton (Haulage Contractors) Limited (« Downton » ou la « Société »), l'un des principaux groupes logistiques du Royaume-Uni, dans le cadre d'une transaction de 75 millions de livres sterling.
EmergeVest a acquis l'intégralité des parts de la famille Downton et fournira des capitaux supplémentaires pour financer la croissance de la société. La famille Downton continuera d'assumer ses fonctions respectives de direction de la société. Investec Bank plc a soutenu l'acquisition de la société par EmergeVest avec un ensemble de dettes intégrées.
Cet investissement marque la septième acquisition d'EmergeVest dans le secteur de la logistique au Royaume-Uni depuis sa création en 2013. Le portefeuille britannique actuel d'EmergeVest comprend Adjuno, Allport Cargo Services, NFT Distribution, NR Evans et Palletforce.
Fondée en 1955 et basée à Gloucestershire, au Royaume-Uni, Downton génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 120 millions de livres sterling, exploite 600 tracteurs et 1 800 remorques et emploie environ 1 350 collègues dans un vaste réseau britannique, notamment Moreton Valence (siège social), Quedgeley, Shepton Mallet, Chepstow, Sharpness, Hardwicke, Tuffley, Runcorn, Manchester, Dunstable, Leeds, Chatham et Tilbury.
Downton compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises du Royaume-Uni dans divers secteurs d'activité, notamment l'alimentation et les boissons, la vente au détail, la fabrication, l'encre et le papier, l'impression et l'édition, l'énergie, les déchets et les biens de consommation. Parmi ses clients figurent AB InBev, Dyson, Whirlpool, Fever-Tree, Saica Paper, UPM-Kymmene Corporation, Frontline et Marketforce.
Commentant l'annonce d'aujourd'hui, Heath Zarin, PDG et directeur général d'EmergeVest, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'intégrer Downton dans la famille EmergeVest et d'investir dans une entreprise avec un potentiel aussi important. »
Andy Downton, directeur général de CM Downton, a déclaré : « La famille Downton, avec une équipe formidable, a bâti une entreprise de premier ordre dont nous sommes extrêmement fiers. La vente de l’entreprise n’a pas été prise à la légère, mais nous avons toujours compris l’importance de la croissance et d’un plan de succession approprié. Cette entreprise est désormais prête à recevoir une énergie, une vigueur et une concentration nouvelles. EmergeVest est le successeur idéal pour y parvenir. Ils ont une grande vision et construisent un réseau britannique inégalé, englobant le transport de marchandises, les palettes, les produits réfrigérés et maintenant notre réseau ambiant. »
EmergeVest a été conseillé sur cette transaction par :
Ashurst – Juridique
KPMG – Due diligence financière et fiscale
CM Downton a été conseillé sur cette transaction par :
Osborne Clarke – Juridique
KPMG – Finance d’entreprise
Le financement de la transaction est assuré par Investec Bank plc
