EmergeVest, międzynarodowy inwestor private equity, ogłosił dziś przejęcie CM Downton (Haulage Contractors) Limited („Downton” lub „Spółka”), jednej z wiodących grup logistycznych w Wielkiej Brytanii, w transakcji o wartości 75 milionów funtów.
EmergeVest przejął cały udział od rodziny Downton i zapewni dodatkowy kapitał na sfinansowanie rozwoju Spółki. Rodzina Downton będzie nadal pełnić swoje role jako kierownictwo wyższego szczebla Spółki. Investec Bank plc wsparł przejęcie Spółki przez EmergeVest zintegrowanym pakietem długu.
Inwestycja ta oznacza siódmą akwizycję EmergeVest w brytyjskim sektorze logistyki od momentu jej powstania w 2013 r. Obecne portfolio EmergeVest w Wielkiej Brytanii obejmuje Adjuno, Allport Cargo Services, NFT Distribution, NR Evans i Palletforce.
Założona w 1955 r. i mająca siedzibę w Gloucestershire w Wielkiej Brytanii firma Downton osiąga roczny przychód w wysokości ok. 120 mln funtów, eksploatuje 600 ciągników siodłowych i 1800 przyczep oraz zatrudnia ok. 1350 pracowników w rozbudowanej sieci w Wielkiej Brytanii, obejmującej Moreton Valence (siedziba główna), Quedgeley, Shepton Mallet, Chepstow, Sharpness, Hardwicke, Tuffley, Runcorn, Manchester, Dunstable, Leeds, Chatham i Tilbury.
Lista klientów Downton obejmuje niektóre z największych firm w Wielkiej Brytanii w różnych sektorach przemysłu, w tym żywność i napoje, handel detaliczny, produkcja, atrament i papier, druk i wydawnictwa, energia, odpady i dobra konsumpcyjne. Klienci obejmują AB InBev, Dyson, Whirlpool, Fever-Tree, Saica Paper, UPM-Kymmene Corporation, Frontline i Marketforce.
Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Heath Zarin, dyrektor generalny i dyrektor zarządzający EmergeVest, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani możliwością przyjęcia Downton do rodziny EmergeVest i zainwestowania w firmę o tak dużym potencjale”.
Andy Downton, dyrektor zarządzający CM Downton, powiedział: „Rodzina Downton wraz z fantastycznym zespołem ludzi zbudowała pierwszorzędną działalność, z której jesteśmy niezwykle dumni. Sprzedaż firmy nie została potraktowana lekko, jednak zawsze rozumieliśmy znaczenie wzrostu i właściwego planu sukcesji. Ta firma jest teraz gotowa na świeżą energię, wigor i koncentrację. EmergeVest to odpowiedni następcy, aby to osiągnąć. Mają wspaniałą wizję i budują niezrównaną sieć w Wielkiej Brytanii, obejmującą spedycję, palety, chłodzone, a teraz także naszą sieć otoczenia”.
Doradcami EmergeVest przy tej transakcji byli:
Ashurst – Prawo
KPMG – Due diligence finansowe i podatkowe
Doradcami CM Downton przy tej transakcji byli:
Osborne Clarke – Prawny
KPMG – Finanse korporacyjne
Finansowanie transakcji zapewnia Investec Bank plc
